悲观5780亿backlog救不了亚马逊 亚马逊Q3财报：AWS增长39%创五年新高，backlog 5780亿，但盘后一度跌12%。第二天只跌1.4%就修复了。同样是盘后大跌，谷歌为什么继续跌？答案不是基本面好坏，而是市场区分了两种完全不同的AI问题——谷歌的问题是AI在吃自己的饭碗（搜索广告），亚马逊的问题是AI需要投钱但也在帮自己增长（AWS卖算力）。一个是结构性恐慌，一个是周期性阵痛。#亚
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悲观5780亿backlog救不了亚马逊 亚马逊Q3财报：AWS增长39%创五年新高，backlog 5780亿，但盘后一度跌12%。第二天只跌1.4%就修复了。同样是盘后大跌，谷歌为什么继续跌？答案不是基本面好坏，而是市场区分了两种完全不同的AI问题——谷歌的问题是AI在吃自己的饭碗（搜索广告），亚马逊的问题是AI需要投钱但也在帮自己增长（AWS卖算力）。一个是结构性恐慌，一个是周期性阵痛。#亚
2 天之前
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